观察 | 2020年中国园艺用品行业市场现状及发展趋势分析

2021-01-19

我国园艺用品的发展起始于20世纪70年代后期。20世纪90年代以来,我国经济快速发展,城市化进程加快,城市公共绿化面积逐年增长;人均收入显著提高,不断扩大的住房需求,带动了别墅和生活小区的绿化建设;在物质需求日渐满足的情形下,广大国民开始关注精神文化需求,许多家庭开始在自家阳台、屋前空地养花弄草。


在这样的背景下,园艺用品行业得到了高速发展,涌现出众多规模不一的园艺用品生产企业,同时为适应不同环境下的产品需求,开发出许多具个性化功能的园艺用品,产品类别齐全。



目前,我国已经成为世界园艺用品制造中心,国内园艺用品行业发展迅速,并已经成为一个独立的细分产业,同时行业也面临专业的园艺用品制造企业普遍规模偏小、创新能力较弱、技术水平落后等问题。总体上而言,我国园艺用品行业还处于行业发展的初级阶段,主要呈现以下特点:



中国园艺用品竞争企业数量众多

多数为OEM模式


我国园艺用品市场需求巨大,从事园艺用品生产的企业数量众多,市场化程度较高,属于完全竞争市场。根据企查猫搜索数据,截至2020年9月,我国企业名称包含“园艺用品”的在业企业共有65.57万家,其中规模1000万元以上的在业企业共有9280家,新增企业数量连年上升。



从园艺用品在业企业省份分布来看,截至2020年9月,山东省园艺用品在业企业数量最多,达17.92万家;其次为江西省,共有园艺用品在业企业16.8万家;陕西省排名第三,数量为6.51万家。



从园艺用品在业企业行业分布来看,主要多集中于批发和零售业,截至2020年9月企业数量达33.96万家,流通领域企业数量最多;其次为制造业,数量为10.71万家。排名第三的行业为租赁和商务服务业,数量达2.17万家。



全球经济一体化加速了园艺用品产业转移,发达国家已经将园艺用品生产制造逐渐向发展中国家转移。现阶段,我国大部分园艺用品生产企业主要以OEM的方式为国外企业提供贴牌生产,少数具有自主品牌和自主知识产权的企业通过多年经营,已经成功实现由OEM(原始设备生产商)向ODM(原始设计制造商)的转型,同时致力于OBM(原始品牌制造商)经营。


从市场参与者类型来看,目前我国园艺用品企业多为以出口为主的外向型企业,这些企业基本上是为国外一些著名品牌进行贴牌生产,产品很少在国内销售;只有很少一部分企业将国内市场作为目标开拓市场,形成品牌的厂家不多。相反,一些国外知名品牌反而积极介入我国的园艺用品市场开始有针对性地选择代理商或直接设立销售机构抢占市场。



中国园艺用品产量波动起伏

2019年约为17.13万吨


2020年7月,中国经济与园艺作物科技发展研讨会召开,会议披露目前我国经济和园艺作物种植面积仅次于粮食,总产值则位列第一。全国约3亿人直接或间接从事与其相关的生产活动。


我国经济和园艺作物包括蔬菜、棉花、油料、麻类、水果、茶叶、烟草、特种经济作物等。通过科技引领、技术创新,经济与园艺作物产业已成为我国农村发展、农民致富、脱贫攻坚与乡村振兴的重要抓手。目前我国9大类经济和园艺作物播种面积超过了6亿亩,总产量突破10亿吨,总产值突破4万亿元。



由于我国园艺用品行业以出口为主,国内产品大部分出口海外,以“主要用于农业、园艺或林业的手工工具”(海关代码:8201)项下的进出口数据建模测算,2019年我国园艺用品(手工类)出口约为15.42万吨,2019年我国园艺用品(手工类)产量规模在17.13万吨左右。



中国园艺用品消费规模不断上升

机械类园艺用品占比最高


园艺行业的消费群体和终端用户非常广泛,包括居民、企事业单位、公共部门等。植物种植,园艺DIY,住宅、商业、办公区域的绿化与美化,城市、社区、企事业单位公共区域的绿化与美化等都会产生对园艺行业的巨大需求。


随着我国经济的快速发展,人们生活水平不断提高,居住条件得到较大改善,人们居住理念发生变化,自然与生态成为现代人居的发展趋势,推动着国内园艺用品市场的需求。近年来我国园艺用品消费规模不断上升,前瞻初步测算2019年我国园艺用品消费规模约为105亿美元。



发展至今,园艺用品已经包含了手工具类、灌溉类、机械类、装饰类、资材类等系列。从中国园艺用品各细分市场需求容量情况来看,机械类园艺用品所占比重最高,约为45%;其次为手工具类园艺用品,占比约为22%;灌溉类园艺用品位居第三,占比约为13%;资材类和装饰类园艺用品占园艺用品比重则分别在12%和8%左右。



家庭园艺兴起

带动园艺用品需求规模扩大


随着社会的发展、人们生活水平的提高和对于美的追求,家庭园艺已经成为人们家庭装饰中必不可少的一部分,也逐渐成为都市人的一种生活方式。家庭园艺是指在室内、阳台、屋顶或是庭院等空间范围内,从事园艺植物栽培和装饰的活动,现代家庭园艺范畴主要包括养花、插花、盆景制作、小型蔬菜或水果种植等。


根据统计,发达国家的园艺消费的95%来自于家庭及市场,只有5%为政府购买。而我国则相反,我国园艺消费大约80%来自政府购买,只有20%来自家庭及市场。然而,目前国内园林发展正进入这样一个阶段,市政园林及房地产园林的发展渐趋饱和,大景观行业的发展急剧跳水,很多传统的园艺公司开始转向新兴的家庭园艺产业。


我国家庭园艺从2015年开始迎来增长,尤其是盆栽迷你化越来越明显,需求非常大,家庭园艺已经逐渐成为一种刚性需求。目前家庭园艺消费市场的上升期才刚开始,且中西部城市市场空间广阔。家庭园艺市场规模的迅速增长相应带来园艺用品需求规模的增长,前瞻初步测算2019年我国家庭园艺对园艺用品的需求规模约为21亿元。



随着国内经济近年的高速发展,人们对环境和生态越来越重视,而园艺作为一种健康的生活方式进入家庭,应该是一个渐进且必然的过程,市政园林工程的份额,终将被养护及家庭园艺行业超越。


通过近几年的观察和国际相关组织的报告,到2030年,花卉需求会有200%~300%的增长,每年大概有10%-15%的增长。综合以上因素,前瞻测算得出未来几年我国家庭园艺在园艺市场的占比将稳步较快提升,由此带动家庭园艺对园艺用品需求规模的不断扩大,增速将保持在10%以上,预计到2025年我国家庭园艺对园艺用品的需求容量将突破80亿元。



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